Este es el segundo volumen de la trilogía de las aventuras del capitán Osoazul en Zamonia, un continente donde todo es posible. En esta ocasión, llega al Gran Bosque, un lugar misterioso, habitado por seres vegetales y brujas, al que todos ignoran y prefieren dar un gran rodeo, para evitar los posibles peligros. No obstante, el capitán hace caso omiso de las advertencias y se adentra en él, para vivir nuevas aventuras.